ماشا یک دختر روسی است که در جنگل با خوک، بز و سگش زندگی می کند. همه حیوانات جنگل از او می ترسند زیرا او دائما قصد دارد با حیوانات بازی کند. یک روز صبح ماشا پروانه ای را می بیند و به طور غریزی دنبالش می کند و به خانه خرس می رسد. خرس در خانه نبوده و مشغول ماهیگیری است. وقتی که خرس به خانه باز می گردد ..